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农活资源新闻,富士康微软掀专利战斗

诺基亚手机衰落了,但仍拨动着手机厂商的神经。

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全球前10大手机厂商中,已经有5家是中国企业。

诺基亚首席执行官RajeevSuri日前在分析师会议上确认,诺基亚未来不会直接制造手机,不过他表示,诺基亚正考虑提高专利授权费。

[“国产手机要往国际上走,专利是总会遇到的一个问题,微软的授权谈判需要一定时间。”王艳辉对记者表示,目前难以判断短期内对国产手机的影响,但长期来看,专利问题对于中国厂商是一场硬战。]

根据Gartner的统计,2013年三季度,中兴、华为、联想、TCL通讯、宇龙酷派分别以3.0%、3.0%、2.9%、2.7%、1.9%的市场份额,分列全球市场第5、6、7、8、10名。

多家手机公司对此表示担忧,一位三星公司内部人士向笔者表示,诺基亚不再生产手机后,其他公司将很难制约其提高专利费。

苹果和高通之间的专利大战尚未完结,另外两家科技巨头又在智能手机专利领域掀起了一场大战。

这些有着很好成本控制力且进取心十足的中国厂商,正觊觎在全球各个市场取得更大的突破。然而,对于专业的“专利流氓”来说,他们正是送上门来的绝佳中国“大肥羊”。

不过考虑到对行业、政府态度的影响,以及可能的反弹,诺基亚还没有最后下决定。

近日,微软向美国加州北区地方法院提交诉状,指控富士康未能就某些未指明的产品提供每年两次的专利授权报告,而且没有按时支付专利使用费。微软要求富士康支付专利费以及相应利息,以及审查富士康账簿和咨询律师所产生的费用。

专利流氓,又称专利蟑螂、专利鲨鱼,是指那些没有实体业务、主要通过积极发动专利侵权诉讼而生存的公司。由于没有实体业务,国际上又称其为NPE(Non-Practicing Entities,非执业实体)。Intellectual Ventures、Interdigital、Acacai等都是其中的赫赫有名者。

今年4月25日,公司对诺基亚设备部门完成收购,不过,诺基亚并没有向微软出售其大量专利所有权,而只是授权微软使用。

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根据Patent Freedom的统计,每年NPE在全球发动的专利诉讼呈不断上升之势,2004年为588件,到2011年已经上升到4602件。苹果(540.98, -12.15, -2.20%)、惠普、三星、AT&T、戴尔、索尼、HTC等名声在外的大公司都是NPE诉讼攻势中的最频繁被告,例如苹果公司仅2012年就遭遇44起这类诉讼。

目前,诺基亚至少拥有超过10000件专利。诺基亚是传统手机霸主,是2G专利的主要拥有者之一,3G时期,诺基亚拥有大量WCDMA专利,4G时期,积极参与LTE研发的诺基亚拥有数量可观的LTE专利。

[“国产手机要往国际上走,专利是总会遇到的一个问题,微软的授权谈判需要一定时间。”王艳辉对记者表示,目前难以判断短期内对国产手机的影响,但长期来看,专利问题对于中国厂商是一场硬战。]

“一部智能手机中,各种专利费用已占到出厂价的约8%-10%。”宇龙酷派常务副总裁李斌在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

“手机都是一脉相承的,4G手机也在使用2G的技术。”手机中国联盟秘书长王艳辉对笔者表示,全球手机厂商已经很难绕开诺基亚专利。

苹果和高通之间的专利大战尚未完结,另外两家科技巨头又在智能手机专利领域掀起了一场大战。

TCL通讯CEO郭爱平则对21世纪经济报道记者表示,为了把自己的专利利益最大化,有些厂商除了自己收费外,还把专利卖一部分给别人,以获得超额、不公平的专利费,“尤其一些厂商自己不做手机后,你跟他交叉授权也没有用”。

对于专利权扞卫,诺基亚一直保持强势做派。2011年,诺基亚通过诉讼迫使苹果公司一次性支付了一笔巨额专利使用费,并签订了专利交叉授权协议,二者长达数年的争端终结。2013年,三星公司也和诺基亚续签了为期五年的专利使用协议,获得部分专利组合使用权。

近日,微软向美国加州北区地方法院提交诉状,指控富士康未能就某些未指明的产品提供每年两次的专利授权报告,而且没有按时支付专利使用费。微软要求富士康支付专利费以及相应利息,以及审查富士康账簿和咨询律师所产生的费用。

“我们一直在关注微软收购诺基亚手机业务的事态进展。”一位业内人士表示,这场交易并不会让诺基亚离开手机市场,它只是换了另一种运营模式介入,“对于诺基亚庞大专利资产的运营,及对手机产业的影响,需要更加积极、谨慎的观察”。

在诺基亚生产手机时,其他公司可以和诺基亚交叉授权,不用支付高额专利费。而诺基亚手机停产后,诺基亚成为手握大量核心专利、相对单一的授权公司。上述三星人士向笔者表示,由于不再需要使用其他手机厂商的专利,“许多公司都担心诺基亚会提高专利费。”

3月12日上午,富士康创始人郭台铭在Facebook上做出回应,表示当日凌晨才收到微软的起诉书,而微软在富士康正式收到起诉书之前抢先发布新闻,意在敲山震虎,诈取不当专利保护费,而不专注在法律诉讼的内容。他认为,微软目的是向华为索取使用Android的专利保护费。

专利流氓的血盆大口

出售设备部门后,专利授权已经和电信业务、地图业务成为诺基亚三大业务支柱之一。RajeevSuri表示,诺基亚已经摆脱了长期以来的业绩长期下滑局面,迎来了2011年以来的首个同比增长。

“微软一直声称对Android和ChromeOS系统中一部分技术享有专利权,之前为了收购诺基亚手机业务,微软递交到中国商务部的文件中公开了它的Android专利,包括了微软与智能手机相关的多项技术专利。”曾经在专利数据机构工作的分析师王明对第一财经记者表示,微软的专利主要涵盖三个部分:Android操作系统各层级使用的微软技术专利;ex-FAT、RDP、EAS等技术专利;以及与WiFi、3G/4G有关的技术专利。

2013年9月,微软斥资37.9亿欧元收购了诺基亚手机业务,同时花费16.5亿欧元购买了诺基亚专利为期10年的授权。“我们可以获得诺基亚专利的使用权,但不会得到专利本身的所有权。”微软总法律顾问布拉德·史密斯当时对外表示。

根据研究机构ValueWalk统计,包括苹果、三星、HTC、微软、黑莓、LG、索尼、摩托罗拉、华为等近40家公司都需要向诺基亚缴纳专利授权费。

手机中国联盟秘书长王艳辉则对记者表示,微软有很多智能手机的专利,去起诉只是一种手段或者说策略,最终的目的也未必是富士康。

诺基亚为什么没有同时把专利也卖给微软?业界普遍猜测:拥有移动通信行业不少核心、优质专利的诺基亚,今后很可能将继续通过其持有的专利组合,收取不菲的专利费。诺基亚法律发言人马克·达兰特亦在该收购交易披露后表示:“直到现在,诺基亚并没有大量地对外许可自己的专利,但是当手机业务剥离后,我们将会尝试进行技术对外许可。”

有研究者估计,诺基亚每年至少可以获得5亿欧元专利收入,苹果、三星、微软是其主要贡献者,到2018年,诺基亚每年获取的专利费将上升至6亿欧元。

八年谈判欲何为

欧盟竞争专员杰奎因·阿尔穆尼亚在2013年年底就严词警告诺基亚,不要成为“专利流氓”,称诺基亚如果试图以流氓的方式利用其专利,会毫不犹豫地提起反垄断诉讼。

笔者了解到,目前大多数中国手机公司都没有和诺基亚签订专利授权协议,而诺基亚正试图打破这一局面。

一夜没有怎么入睡的郭台铭3月12日出现在了台北的一场“临时”记者会上,当天上午他刚刚祭拜完了自己的前妻,而在稍早,他在社交媒体上罕见地发布了对微软诉讼的回应。

目前,微软收购诺基亚的交易正处于中国商务部的审查程序之中。不少中国手机企业担心,剥离了手机业务的诺基亚,可能提出巨额专利授权费,这将限制市场的公平竞争,削弱中国手机企业的竞争力。

RajeevSuri已经明确表示,诺基亚未来将启动与中小型设备厂商以及非手机厂商(如机顶盒和数码相机厂商)的合作谈判。

郭台铭表示,微软的目的是向华为索取使用Android的专利保护费,而富士康本身不做诉讼内Android产品,“故绝不会有侵权事项”。

21世纪经济报道记者从相关手机厂商处获悉,除了商务部,国家发改委也加入到对这一交易的审查中。

“过去一年,人们感觉诺基亚变化不大,实际上它在紧锣密鼓重新规划专利业务,包括把一些专利委托转移到第三方公司,由这些公司分别发起收费或者诉讼,已经有多家中国手机公司收到了诺基亚发出的律师函。”王艳辉说。

在当天的记者会上,郭台铭站着向在场的记者进一步阐述了他的观点,表示要给客户和股东打安心剂。“告诉各位,我们绝对不会遭到任何一分钱的损失——富士康也好,富智康也好。我保证公司订单不会有更多损失,反而会有更多订单。因为客户信任我们,我们可以保护客户更多的权利。我们现在有足够的证据应对诉讼。”

诺基亚会否成为“专利流氓”尚无定论,但这家公司于2012年8月出售的部分专利已经成为射向中国厂商的专利之箭。将中兴通讯、华硕推上德国被告席的Vringo即为诺基亚所售专利的收购者之一。

在王艳辉看来,诺基亚与中国手机厂商的博弈,相当程度取决于诺基亚诉上海华勤公司侵权案的结果。

陪同他出席的还有FIH富智康集团负责人池育阳。由于FIH富智康的主营业务中,安卓智能手机代工占据了重要比例,鸿海富士康则主要代工的是苹果产品,所以在外界看来,富智康此次受到诉讼的影响更大。

无论从哪个角度看,Vringo都极具“专利流氓”的特征。Vringo自称运营着一个移动社交应用的发布平台,但这部分实体业务已经几乎不产生收入。该公司截至2013年9月30日的三季度财报显示,其营收仅为5万美元,总运营费用却达1122.6万美元,净亏损1056万美元。

2010年12月,诺基亚起诉华勤公司8起专利侵权,包括“带有照相机的移动通信装置”、“通信终端”、“选择数据传送方法”、“用户设备、蜂窝无线电网及其中的位置更新方法”、“选择数据传送方法”等手机基础技术专利。经过漫长的审理,案件于去年7月一审宣判,诺基亚败诉,“选择数据传送方法”等专利被宣告部分无效。

池育阳在记者会现场说,“我们这几年安卓手机95%的数量来自全球十大品牌,全球五大品牌占84%。微软第一次提出主张是在2011年上半年,一直到2013年之间,都在跟手机厂商有做谈判。但除了都有合约之外,我们所有的客户都正式地要求我们,不能代它们协商和支付,也不能透露产品相关的信息给微软。”池育阳说道。

Vringo的最主要商业模式就是通过收购等方式获得专利,然后在全球市场针对所谓的“大肥羊”公司发起专利诉讼,并寻求获得专利授权费。

诺基亚已经上诉,预计明年案件将有最终结果。

他认为,关于产品的财产权、设计权,如果有任何智慧财产权的主张,一般依据合约都是品牌厂商来负责。

2012年7月19日,Vringo公司经历了一次控制权变更,随后的8月份,便宣布从诺基亚购买包括通信管理、数据和信号传输、移动管理、频率资源管理与服务等在内的约500项专利,涉资2200万美元。

对于为什么谈判经过了八年才起诉富士康,郭台铭认为微软是为了“敲山震虎”,本质其实涉及的是微软和谷歌在专利方面的使用纷争。“这是美国两家公司的智慧财产权之争,是因为谷歌不付钱给微软。更多细节不便透露。”郭台铭说。

微软就是Vringo相中的“大肥羊”之一。2013年5月30日,微软在经过一番法庭较量后与Vringo达成和解协议,微软向Vringo赔偿100万美元,并在今后就相关专利支付一定比例的授权费。与此同时,微软还向Vringo转让6项专利。

王艳辉则对记者表示,对富士康提出诉讼可能是微软的一种策略,希望把富士康作为一个典型案例,在智能手机专利上获得更大的话语权。

从诺基亚获得专利转让前后,Vringo开始对中兴通讯展开全球诉讼行动。目前,双方在这一组合诉讼中互有攻守,胜败难料。

目前尚不清楚微软与富士康的协议涵盖哪些产品,但微软在2013年曾表示,该公司与富士康达成安卓和ChromeOS设备的专利协议。该协议的副本已提交法院,但仍处于密封状态。

中兴通讯全球知识产权总监沈剑锋对21世纪经济报道记者表示,目前专利运营公司从量级来区分,主要包括两类:超大型专利运营公司,以及中小型专利运营公司。前者比如InterDigital、IV、Acacai等,一般由实体公司转型或通过规模并购,拥有巨量的专利资产;后者一般通过自身研发或并购,拥有少量的专利资产。

专利诉讼拷问企业软肋

但这两类公司在最终诉求方面相差无几,主要就是通过对其拥有的专利资产包进行战略合作、资产运营、资本化,比如常见的专利出售、专利许可和专利诉讼,以获取收益。其中,专利诉讼是他们最核心打击武器,通过发起大规模诉讼,迫使部分被告获取早期和解,然后用这些资金继续跟其目标对象诉讼,赚取最大收益。这类公司通过专利运营收益再吸引投资者或促进股价上涨,获得新的资金用于进一步研发创造专利或收购专利,再继续进行专利包运营行为,形成循环。

国际巨头之间的专利大战在这几年似乎已经成为常态,有分析师认为,微软对富士康提出专利诉讼,底气来自于大量的专利储备。

“随着中国公司的规模越来越大,并以更大的力度走向海外市场,就越有可能成为暴露于‘专利流氓’狙击枪之下的‘大肥羊’。”沈剑锋说。

王明表示,之前为了收购诺基亚手机业务,微软提交到中国商务部的文件中公开了它涉及的安卓专利。

根据Patent Freedom的统计,华为和联想在2012年均遭遇了13起由“专利流氓”公司发起的诉讼,而仅2013年上半年,华为所遭遇的这类诉讼案件又上升到15件。

“商务部的文件共计列出了310项专利:其中73项是标准必要专利;127项是Android中实现的专利,包括用于多媒体对象储存、检索及传输的数据格式,远程获取和显示含画面的文本,浏览器导航设备输入系统,搜索和浏览URL和URL历史,通讯录更新功能,同步信道选择方法等。”王明对记者说。

“大肥羊”的反击战

同时,由于Android是基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,在Android没有诞生之前微软就已经在Linux系统上获取专利授权费用了。所以这让谷歌和微软以及安卓厂商之间的专利授权变得极为复杂。

沈剑锋向21世纪经济报道记者强调,中兴通讯非常重视自主知识产权的保护并尊重其他公司的知识产权,目前中兴已在全球布局5万余件专利、1.4万件已授权专利,尤其在LTE领域已声明基本专利800多件,全球占比达10%,但“中兴反对无序的知识产权滥用及滥诉行为”。

公开资料显示,微软此前从Android和ChromeOS上所获取的专利授权收入非常惊人,仅三星一家公司,2013年就向微软支付了高达10亿美元的专利授权费用。而除了Android厂家,还有数十家公司向微软支付了Android专利使用费。

而实体企业如果一旦被“专利流氓”盯上,首先一定要确保在利益最大化的原则下制定策略,其次,综合运用常规手段,比如积极应诉,主张不侵权或对方专利无效,启动反诉,等,及非常规手段来应对。

但随着Linux和开源软件对大大小小公司的软件开发越来越重要,微软也在改变自己在开源社区的形象。去年10月,微软加入Linux相关专利池“开放创新网络”(OpenInventionNetwork),与其他成员们可以相互交叉授权各自的专利。这些公司中也包括谷歌和IBM等微软的长期竞争对手。但从另外一个角度,专利的作用越发加大,可以成为商业上的谈判筹码。

事实上,中兴通讯和华为就在不久前的一场应对InterDigital的专利侵权诉讼取得了初步胜利。

智慧芽首席专利分析师贾郡此前对记者表示,专利是政府对技术创新者的奖励,可以帮助技术创新者垄断技术成果、排除竞争对手,因此,专利在高科技领域是一项重要的知识财富。而在市场竞争中,掌握大量核心专利的企业可以提供具有独特功能的产品、塑造高端的品牌形象,还可以凭借技术优势提高其在产业链上的议价能力,而且在构建行业联盟、制定产业标准的过程中维护其战略利益。

作为一家大型NPE,InterDigital拥有近20000件专利,并宣称在无线通讯领域拥有多项2G、3G和4G标准专利。2011年7月,InterDigital在美国国际贸易委员会及联邦地区法院指控中兴通讯等企业侵犯其专利,要求启动337调查并发布排除令,禁止被诉公司在美国销售3G移动设备。

而对于中国企业而言,由于接触专利概念的时机较晚,而且研发能力普遍较弱,因此体现在专利上就是“专利布局较晚、技术布局单一”,导致大量的基础专利落在国外竞争对手的手中。

2013年12月20日,美国就InterDigital诉中兴通讯等专利侵权一案,ITC行政法官做出最终裁定,中兴通讯没有违反337条款,不侵犯原告起诉七项中的六项专利权,其余一项也被认定为专利无效。中兴通讯与InterDigital在联邦地区法院的诉讼还在较量阶段。

贾郡曾以华为公司和三星电子为例,表示虽然华为公司是专利实力最雄厚的中国公司,但在专利的布局以及通信技术专利上,与三星仍有差距。三星公司的美国专利总数超过12万件,其中在半导体技术、通信技术的专利都超过3万件,数字处理技术专利超过2万件,此外,在存储技术、光学技术、显示技术的专利也都在1万件左右。在这样专利储备的支持下,三星电子可以更为安全、自主地进行产业和产品布局。

沈剑锋表示,2013年,中兴通讯已在美国连胜由Interdigital、TPL、Flashpoint等3起专利运营公司发起的337调查。

“国产手机要往国际上走,专利是总会遇到的一个问题,微软的授权谈判需要一定时间。”王艳辉对记者表示,目前难以判断短期内对国产手机的影响,但长期来看,专利问题对于中国厂商是一场硬战。

回顾应诉过程,沈剑锋对21世纪经济报道记者表示,InterDigital自2011年起发起诉讼开始,中兴通讯就组建了包括技术、商务、法律及品牌、证券等相关应诉团队,并选聘具有丰富ITC诉讼经验的律所积极进行应诉。整体应对过程中,既包括针对InterDigital诉讼的常规应诉抗辩点进行反击,比如涉案专利的全球无效、不侵权抗辩及产品的回避设计分析,亦包括针对InterDigital的主动性反击,包括在国内反诉、反垄断调查准备等。

在整体策略上,除了积极进行应诉抗辩、主动反击外,中兴通讯亦与其他共同被告进行了深度联合,在应诉策略和资源分配上都进行了合作。

“联合收购也是中兴寻求解决与InterDigital纠纷的方案之一。”沈剑锋向21世纪经济报道记者透露,目前中兴通讯正积极跟踪并参与业内主要公司、专利防御联盟针对InterDigital公司的收购项目。

华为方面则对21世纪经济报道记者表示,2011年7月收到InterDigital的诉讼以来,华为一方面进行了积极的应诉,另一方面在美国和中国的法院先后提起了反诉,并针对InterDigital滥用基本专利行为向中国、欧洲和美国政府提出了反垄断投诉。2013年10月份,华为在中国的反诉收到了广东省高院作出的二审生效判决,华为的大部分主张得到了支持。两个月后,华为在美国国际贸易委员会的最终决定中也获得了胜诉,InterDigital所有相关专利都被判无效或不侵权。2012年12月23日,华为与InterDigital公司达成和解,双方撤销相关诉讼,并通过仲裁解决部分争议。

欧美政府取态微妙变化

在沈剑锋看来,对InterDigital的胜诉展示了中兴通讯对抗专利经营公司滥诉决心和应诉能力,客观上也鼓舞了中国公司在海外,包括ITC进行知识产权诉讼的信心。

“本次胜诉在一定层面上能体现美国司法行政体系近期对专利经营公司态度的转变。”沈剑锋对记者表示,这种转变在于,由先前的克制容忍转变为积极规制,“这将极大鼓励实体企业对抗专利运营公司的决心”。

“从2011年美国总统奥巴马签署的《美国发明法案》及2013年美国众议院批准的《创新法案》等,我们都可以看到这种变化。”沈剑锋认为,这些法案中针对专利运营公司滥诉的现象进行了有效的规制。

华为认为,此次ITC针对InterDigital案件的决定中,并没有提出对专利运营公司的新的限制,不过,近年来美国政府确实提出了很多举措,限制专利运营公司及涉及标准的基本专利持有人滥用其专利权。

另外,欧委会竞争委员不久前公开警告诺基亚公司不要成为“专利蟑螂”,以及欧洲各国针对与标准相关的专利谨慎下发禁令等现象,都表明了海外市场,尤其欧美等知识产权保护力度比较发达的国家和地区对规制专利运营公司的决心。

与此同时,包括中国在内的多国政府部门,也启动了系列反垄断调查,从侧面表明对专利滥诉行为的限制。

除了国家商务部和发改委对微软收购诺基亚交易的介入外,中国国家发改委还在2013年11月底对高通公司展开反垄断调查。随后,《中国日报》英文版援引国家发改委价格监督检查司司长许昆林的话称,该部门已经掌握了大量关于高通反垄断的证据。

“我们看到,包括中国、印度、美国在内的很多国家政府都强烈要求改革和限制这种‘专利流氓’的做法,并有了一些判例。”郭爱平对21世纪经济报道记者表示,不是说不应该交专利费,但是专利费收取应该公正、合理、公平,“所以TCL通讯支持国内政府对所有有‘专利流氓’倾向的案例认真对待”。

郭爱平表示,借助当初对阿尔卡特手机业务的收购,TCL通讯获得了包括2G和2.5G核心专利,同时也通过自己的努力,拥有了部分3G和4G核心专利,“尽管数量不是很多,有了这些足以和很多专利拥有者互换,减少专利费用”。

沈剑锋表示,随着4G时代的到来,由于LTE专利的分散度比较高,各家通信设备厂商实力相对均衡,中国企业在4G领域知识产权份额有了显着提高,形成了与主要竞争对手抗衡的筹码。中兴通讯认为,在4G时代,透过专利诉讼来实现许可谈判,将会带来更加混乱的竞争形态,因此通过建立泛行业的专利池机制,利用“准一站式”许可模式,在更加开放、公平及共赢的的环境内进行知识产权许可将成为业内共识及趋势。

“短期内要消除滥诉现象也不太现实。”尽管沈剑锋认为美国的态度有微妙转变,但也必须看到,作为全球最大的知识产权出口国,专利许可及运营仍然是美国的重要产业,对美国贸易平衡、知识产权创新激励及增值具有重要作用,也牵涉了研发机构、企业和下游律所和法律服务机构的活跃及生存,因此,针对专利运营公司的限制将是一个渐进的过程。

而在这一过程中,作为参与美国市场竞争的中国企业而言,一方面积极适应并运用美国专利游戏规则;另一方面,在大环境趋势下,积极联合推动司法行政的变革及自身实力的锻造,以更加开放、自信的态度去面对专利竞争。

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